L'organisation visuelle des informations financières d'une entreprise est essentielle pour tout responsable et ses employés respectifs du département financier et comptable de l'entreprise. Souvent, ils ne disposent pas des outils nécessaires ou tout simplement pas assez de temps pour organiser toutes les informations afin de pouvoir analyser et comparer les ventes, les dépenses et les revenus, parmi de nombreux autres indicateurs.
Depuis inDAWS, nous voulons vous aider à créer et à utiliser un tableau de bord financier avec Odoo, afin que vous disposiez de toutes les informations collectées et disponibles pour l'analyse et que vous ayez un schéma visuel des KPI qui sont les plus influents lors de la prise de décisions pour l'entreprise.
QU'EST-CE QU'UN TABLEAU D'ÉVALUATION FINANCIÈRE ?
Un tableau de bord financier est un outil très utile pour toutes les entreprises, car il nous permet d'obtenir automatiquement des informations à partir de nos comptes et d'analyser notre entreprise à tout moment.
Chaque entreprise est différente, et pour chacune d'entre elles, certains indicateurs sont plus pertinents que d'autres. C'est pourquoi notre équipe vous conseillera et personnalisera ce tableau de bord financier dans votre base de données Odoo, afin que vous puissiez contrôler toutes les informations directement et sans avoir à chercher dans différents coins et recoins.
Voici un exemple de tableau de bord que nous mettons en place, où, d'une manière plus visuelle, vous pourrez avoir une analyse de votre activité.
Nous vous aidons à disposer de rapports plus clairs et plus optimisés sur la comptabilité de votre entreprise, afin que vous puissiez effectuer une analyse financière en un clin d'œil.
Indicateurs financiers
Il est important de connaître les ratios et les indicateurs les plus importants pour avoir un réel contrôle de votre entreprise et tirer le meilleur parti de ce tableau de bord. Cette option peut être conçue et personnalisée de la manière la plus rentable et efficace pour chaque client.
ll convient de garder à l'esprit que les informations comptables les plus pertinentes concernant votre entreprise peuvent être extraites principalement en trois sections :
Les résultats
Le bilan
La situation de trésorerie
Voici quelques indicateurs utiles et fondamentaux pour le contrôle de votre entreprise qui peuvent être inclus dans le tableau de bord financier :
Les ventes, les dépenses, la trésorerie, la marge brute, l'EBIT, le bénéfice net, la rentabilité des ventes, les clients les plus importants de votre entreprise, les produits les plus vendus, les comptes créditeurs et débiteurs, les ratios d'endettement et de liquidité et le fonds de roulement, parmi de nombreuses autres possibilités.
Les indicateurs peuvent être regroupés par type d'analyse pour une vue plus claire et plus ordonnée :
Analyse du contexte de travail
Analyse de la structure
Analyse de la liquidité
Analyse de solvabilité
Analyse de l'endettement
Analyse de la rentabilité
Les images suivantes sont un exemple de ce à quoi ressemblerait le tableau de bord financier de votre entreprise dans Odoo, avec les résultats de chaque compte apparaissant dans la partie droite du tableau.
Tous ces indicateurs peuvent être comparés par périodes et entre eux, en fonction des besoins de l'entreprise et du moment où elle se trouve.
Personnalisation et suivie
Comme chaque entreprise est différente, nous cherchons à répondre aux besoins de chacune d'entre elles, de manière personnelle, afin qu'elle soit un avantage pour l'entreprise et puisse faciliter la recherche et la comparaison de l'information comptable en étant aussi visuelle et utile que possible.
Chez inDAWS, nous offrons des services de conseil économique et financier aux entreprises avec des professionnels du secteur pour améliorer leur gestion et organisation économique et financière dans Odoo.
Voici quelques-uns des services que nous proposons aux PME et autres entreprises :
- Conseil en comptabilité par un professionnel du secteur, qui vous aidera dans tous les processus dont vous avez besoin et ainsi améliorer la gestion de vos comptes et de votre organisation.
- Nous fournissons à nos clients une check-list de clôture mensuelle, leur rappelant toutes les étapes à suivre pour clôturer le mois afin qu'aucun chiffre ne vous échappe.
- Nous automatisons la collecte d'informations pour une analyse ultérieure, afin que vous puissiez avoir un meilleur contrôle des données de votre entreprise.
- Nous transférons le tableau de bord financier vers votre application Odoo Dashboards, afin que vous puissiez analyser plus facilement et d'un seul coup d'œil l'évolution de votre entreprise.
Grâce à cet outil, nous pouvons obtenir des informations de qualité ainsi qu'une bonne organisation, maintenance et mise à jour de toutes les données financières de l'entreprise.
Vous pouvez demander votre démo Odoo personnalisée et gratuite, afin d'essayer toutes les options et fonctionnalités que notre logiciel de gestion d'entreprise vous offre.